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行業(yè)觀點概要：國網(wǎng)全面部署泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設，智能電網(wǎng)投資進入新時代!3月8日，國網(wǎng)公司召開會議，對建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)作出全面部署安排，加快推進“三型兩網(wǎng)、 世界一流”戰(zhàn)略落地實施。規(guī)劃分兩階段，到2024 年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在物聯(lián)網(wǎng)將在電網(wǎng)現(xiàn)有的業(yè)務基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創(chuàng)新四個方面進行提升，支撐“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略目標。
能源互聯(lián)網(wǎng)=堅強智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。2019年國網(wǎng)工作會議正式提出建設樞紐型、平臺型、共享型企業(yè)，在堅強智能電網(wǎng)基礎上建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，共同構成能源流、業(yè)務流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)包含感知層、網(wǎng)絡層、平臺層、應用層四層結構，充分應用“大、云、物、移、智”等等現(xiàn)代信息技術，實現(xiàn)電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)萬物互聯(lián)、人機交互，實現(xiàn)狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特征的智慧服務系統(tǒng)。目前，國網(wǎng)接入的終端設備超過5.4 億只，采集數(shù)據(jù)日增量超過60TB，覆蓋用戶4.5 億戶。預計到2025 年接入終端設備將超過10 億只，到2030 年將超過20 億只。 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)帶來豐富的應用場景。在傳統(tǒng)電網(wǎng)領域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應用場景總體上可分為控制和采集兩大類�？刂祁I域將從當前的星型集中連接模式向點到點分布式連接切換，主站系統(tǒng)將逐步下沉，出現(xiàn)更多的本地就近控制和邊緣計算。采集類應用，在采集頻次、內容、雙向互動等各方面均將有較大變化。在新興領域，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)將在統(tǒng)一感知、實物ID 應用、精準主動搶修、虛擬電廠、智慧能源服務一站式辦理、大數(shù)據(jù)應用等領域，為電網(wǎng)企業(yè)和新興業(yè)務主體賦能。 實施兩步走戰(zhàn)略，2024年全面建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。國網(wǎng)計劃到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通，初步實現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理，實現(xiàn)涉電業(yè)務線上率達70%，初步建成公司級智慧能源綜合服務平臺，基本實現(xiàn)對電網(wǎng)業(yè)務與新興業(yè)務的平臺化支撐。到2024 年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，全面實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理，全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈，實現(xiàn)涉電業(yè)務上線率90%，實現(xiàn)對電網(wǎng)業(yè)務與新興業(yè)務的全面支撐。 電網(wǎng)智能化投入有望加速。2017年國網(wǎng)智能化投資124億元，其中信息化和通信分別投資53億和70億，同比分別增7.5%和15%。到2018 年底，國網(wǎng)公司建成全球規(guī)模最大的電力專用通信網(wǎng)，光纜總長達152.08萬千米，設備52.77萬臺/套，站點8.8萬座，骨干網(wǎng)帶寬400Gbps，承載各類業(yè)務通道40.32 萬余條。考慮到泛在電力物聯(lián)網(wǎng)全面建設即將展開，我們預計，未來幾年電網(wǎng)智能化投資金額與占比有望同時快速提升。 三類企業(yè)有望受益泛在電力物聯(lián)網(wǎng)投資大潮。從受益的節(jié)奏與體量來看，我們認為首先受益的當屬具備泛在電力物聯(lián)網(wǎng)整體解決方案綜合實力的國網(wǎng)系信通產(chǎn)業(yè)單元;其次為在電力信息化相關領域深耕多年的電力二次設備企業(yè)和相關軟件企業(yè);再次為傳感監(jiān)測類及相關應用類的企業(yè)。 國電南瑞(二次設備龍頭+集團信通相關業(yè)務17 年注入);建議關注岷江水電(國網(wǎng)信通業(yè)務擬注入)、金智科技(二次設備+電力信息化)、新聯(lián)電子(用電信息采集+230M 組網(wǎng)+智慧能源云平臺)、炬華科技(用能側信息采集)、朗新科技(電力及燃氣營銷與采集系統(tǒng))、恒華科技(面向電力行業(yè)的云服務平臺)、遠光軟件(國網(wǎng)電商平臺擬注入)等。
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